Le conseil patrimonial qui avance à visage découvert.
Mon Conseiller Patrimoine connecte particuliers et conseillers vérifiés. Gratuit pour vous, transparent pour tous.
Pourquoi Mon Conseiller Patrimoine existe
Le conseil en gestion de patrimoine reste inaccessible pour la majorité des Français.
Une difficulté d'accès, malgré un besoin très concret.
Les particuliers épargnent, cherchent de l'information, mais identifient rarement un conseiller indépendant fiable et visible au moment de décider.
Une plateforme gratuite, transparente, avec des conseillers vérifiés.
Comment ça marche
Trouvez votre conseiller en 3 étapes simples.
Recherchez
Trouvez un conseiller près de chez vous selon vos besoins.
Comparez
Consultez les profils détaillés, certifications et spécialités.
Soyez recontacté
Demandez à être rappelé gratuitement par le conseiller.
Pourquoi j'ai créé Mon Conseiller Patrimoine
En 2024, après des années à concevoir des expériences digitales dans la fintech et le e-commerce, j'ai fait un constat frustrant : trouver un conseiller en gestion de patrimoine fiable et adapté à sa situation relève du parcours du combattant.
Les banques poussent leurs propres produits. Les CGP indépendants restent invisibles en ligne. Et les particuliers, faute de transparence, renoncent ou font des choix sous-optimaux.
Mon Conseiller Patrimoine est né de cette frustration. Une plateforme où les particuliers trouvent gratuitement des conseillers vérifiés, et où les CGP peuvent enfin montrer leur expertise en toute transparence.
— Thomas Tastet, Fondateur
Chaque conseiller vérifié. Sans exception.
Particuliers, vous échangez avec des professionnels vérifiés. Conseillers, vous rejoignez une plateforme qui valorise votre expertise.
des inscriptions ORIAS contrôlées
Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
Vérification d'identité
Chaque conseiller passe un contrôle d'identité via Stripe Identity.
Conformité RGPD
Vos données personnelles sont encadrées et transmises uniquement lorsque c’est nécessaire au service demandé ou prévu par la loi.
Notre processus de vérification
5 étapes pour garantir la fiabilité de chaque conseiller.
Inscription
Création du compte pro
SIREN
Vérification Pappers
ORIAS
Contrôle immatriculation
Identité
Stripe Identity
Publication
Profil en ligne
Inscription
Création du compte pro
SIREN
Vérification Pappers
ORIAS
Contrôle immatriculation
Identité
Stripe Identity
Publication
Profil en ligne
Ce qui nous guide
Transparence
Certifications affichées, pas de frais cachés.
Accessibilité
Gratuit pour les particuliers, pour tous les patrimoines.
Indépendance
Mon Conseiller Patrimoine ne vend aucun produit financier.
D'hier à demain
Les étapes clés de notre développement.
Octobre 2024
Naissance de l'idée
D'un côté, des particuliers qui pensent que c'est « pas pour eux ». De l'autre, des CGP invisibles. Il fallait créer le pont.
Septembre 2025
Lancement de Mon Conseiller Patrimoine
Mise en ligne de la plateforme de mise en relation.
Janvier 2026
Simulateurs Patrimoniaux
Des outils interactifs pour les particuliers et les conseillers.
Quelle sera la prochaine étape ?
On la construit maintenant.
Le fondateur
Une vision produit au service d'un conseil patrimonial plus accessible.
Thomas Tastet
Fondateur
Bordeaux
Fondateur de Blackswan Paris. Expert e-commerce et fintech, il conçoit des produits numériques alliant fonctionnalité et élégance.
LinkedInPrêt à nous rejoindre ?