Le conseil patrimonial, enfin transparent
Mon Conseiller Patrimoine connecte particuliers et conseillers certifiés ORIAS. Gratuit pour vous, transparent pour tous.
Pourquoi Mon Conseiller Patrimoine existe
Le conseil en gestion de patrimoine reste inaccessible pour la majorité des Français.
des Français n'ont pas de CGP indépendant
se sentent mal informés sur l'épargne
détiennent un produit d'épargne
Comment ça marche
Trouvez votre conseiller en 3 étapes simples.
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Trouvez un conseiller près de chez vous selon vos besoins.
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Consultez les profils détaillés, certifications et spécialités.
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Demandez à être rappelé gratuitement par le conseiller.
Pourquoi j'ai créé Mon Conseiller Patrimoine
En 2024, après des années à concevoir des expériences digitales dans la fintech et le e-commerce, j'ai fait un constat frustrant : trouver un conseiller en gestion de patrimoine fiable et adapté à sa situation relève du parcours du combattant.
Les banques poussent leurs propres produits. Les CGP indépendants restent invisibles en ligne. Et les particuliers, faute de transparence, renoncent ou font des choix sous-optimaux.
Mon Conseiller Patrimoine est né de cette frustration. Une plateforme où les particuliers trouvent gratuitement des conseillers certifiés, et où les CGP peuvent enfin montrer leur expertise en toute transparence.
— Thomas Tastet, Cofondateur
Chaque conseiller vérifié. Sans exception.
Particuliers, vous échangez avec des professionnels certifiés. Conseillers, vous rejoignez une plateforme qui valorise votre expertise.
des conseillers vérifiés ORIAS
Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
Vérification d'identité
Chaque conseiller passe un contrôle d'identité via Stripe Identity.
Conformité RGPD
Vos données personnelles sont protégées et ne sont jamais partagées sans votre consentement.
Notre processus de vérification
5 étapes pour garantir la fiabilité de chaque conseiller.
Inscription
Création du compte pro
SIREN
Vérification Pappers
ORIAS
Contrôle immatriculation
Identité
Stripe Identity
Publication
Profil en ligne
Inscription
Création du compte pro
SIREN
Vérification Pappers
ORIAS
Contrôle immatriculation
Identité
Stripe Identity
Publication
Profil en ligne
Ce qui nous guide
Transparence
Certifications affichées, pas de frais cachés.
Accessibilité
Gratuit pour les particuliers, pour tous les patrimoines.
Indépendance
Mon Conseiller Patrimoine ne vend aucun produit financier.
D'hier à demain
Les étapes clés de notre développement.
Octobre 2024
Naissance de l'idée
D'un côté, des particuliers qui pensent que c'est « pas pour eux ». De l'autre, des CGP invisibles. Il fallait créer le pont.
Lancement de Mon Conseiller Patrimoine
Mise en ligne de la plateforme de mise en relation.
Simulateurs Patrimoniaux
Des outils interactifs pour les particuliers et les conseillers.
Les fondateurs
Une équipe complémentaire au service de votre patrimoine.
Thomas Tastet
Cofondateur & CTO
Bordeaux
Fondateur & CTO de Blackswan Paris. Expert e-commerce et fintech, il conçoit des produits numériques alliant fonctionnalité et élégance.
LinkedInClara Perrin
Cofondatrice & Experte métier
Bordeaux
Conseillère en Gestion de Patrimoine certifiée. Clara apporte son expertise terrain pour que Mon Conseiller Patrimoine réponde aux vrais besoins des professionnels et des particuliers.
LinkedInPrêt à nous rejoindre ?