L'équipe qui révolutionne la gestion de patrimoine
Nous connectons particuliers et conseillers pour démocratiser l'accès au conseil patrimonial en France.
Démocratiser l'accès au conseil patrimonial
Notre mission : rendre le conseil patrimonial de qualité accessible à tous, quels que soient vos moyens ou votre localisation.
Devenir la référence française pour l'accompagnement patrimonial digital
D'ici 2026, nous voulons connecter 100 000 particuliers avec plus de 5 000 conseillers certifiés à travers toute la France, créant ainsi le plus grand réseau de conseil patrimonial transparent et accessible du pays.
Nos Valeurs
Quatre piliers qui guident chacune de nos décisions et façonnent notre plateforme.
Transparence
Des informations claires sur les conseillers, leurs spécialités et leurs méthodes.
Accessibilité
Rendre le conseil patrimonial accessible à tous, quel que soit le patrimoine.
Expertise
Des conseillers certifiés et vérifiés pour garantir la qualité des conseils.
Confiance
Une plateforme sécurisée qui protège vos données et respecte votre vie privée.
Un secteur qui doit évoluer
Le marché du conseil en gestion de patrimoine souffre de plusieurs problèmes structurels que nous nous attachons à résoudre.
Une opportunité majeure
Des constats qui révèlent une opportunité importante pour démocratiser l'accès au conseil patrimonial.
des Français n'ont pas de conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Environ 15 % déclarent être suivis par un CGP ; beaucoup s'appuient sur leur banque ou gèrent seuls.
des Français se sentent mal informés sur les options d'épargne et d'investissement
59 % jugent mal connaître les produits ; 7 sur 10 pensent que les actions sont réservées aux initiés.
des Français détiennent au moins un produit d'épargne
Plus de 685 Md€ sont placés sur Livret A, LDDS et LEP fin 2024 ; une large part demeure sur des livrets et dépôts faiblement rémunérés.
Comment nous changeons la donne
Une approche moderne et transparente pour révolutionner l'accès au conseil patrimonial.
Plateforme de mise en relation transparente
Chaque conseiller affiche clairement ses spécialités, certifications et méthodes de travail.
Accessibilité pour tous les profils
Des conseillers pour tous les niveaux de patrimoine, avec des profils variés et complémentaires.
Contrôles de base
Vérification d'identité et contrôle ORIAS pour accompagner les professionnels.
Sécurité et transparence
Nous appliquons les bonnes pratiques de base pour protéger vos données et assurer la transparence de notre plateforme.
Protection des données
Sécurisation de base de vos informations personnelles avec les standards web.
Détails :
- Connexion sécurisée HTTPS
- Respect RGPD
- Données hébergées en France
Contrôles de base
Vérifications simples d'identité et contrôles ORIAS pour nos partenaires.
Détails :
- Vérification d'identité
- Contrôle ORIAS
- Validation des informations
Informations claires
Affichage transparent des informations importantes disponibles.
Détails :
- Profils détaillés
- Spécialités affichées
- Contacts directs
Notre processus de contrôle
Nous effectuons des contrôles de base en 2 étapes pour accompagner les professionnels dans leur inscription sur notre plateforme.
Contrôle identité
Vérification des informations d'identité fournies
Contrôle ORIAS
Vérification de l'inscription ORIAS via les informations bancaires
Ensemble, démocratisons l'accès au conseil patrimonial
Votre prochain conseiller patrimonial vous attend ici
Particuliers et professionnels
Conseillers vérifiés
Démocratiser le patrimoine