La plateforme de mise en relation entre particuliers et CGP
Trouvez gratuitement un conseiller en gestion de patrimoine certifié ORIAS près de chez vous. Comparez les profils, vérifiez les certifications, et contactez le conseiller qui vous correspond.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Une plateforme de mise en relation CGP est un service digital qui facilite la rencontre entre les particuliers à la recherche de conseils patrimoniaux et les conseillers en gestion de patrimoine qualifiés. Contrairement à une recherche traditionnelle sur internet ou dans un annuaire, une plateforme spécialisée vous permet d'accéder à des profils de professionnels vérifiés, de comparer leurs compétences et de les contacter en quelques clics.
Un CGP, ou Conseiller en Gestion de Patrimoine, est un professionnel de la finance qui vous accompagne dans l'analyse globale de votre situation patrimoniale. Son rôle est de comprendre vos objectifs personnels et financiers, d'évaluer votre patrimoine existant (immobilier, épargne, placements, assurances), et de vous proposer des stratégies d'optimisation adaptées à votre profil de risque et à votre horizon de placement. Le CGP intervient sur de nombreux domaines : préparation de la retraite, transmission de patrimoine, optimisation fiscale, investissement immobilier (SCPI, LMNP), placements financiers (assurance-vie, PEA), ou encore accompagnement des dirigeants d'entreprise.
Pour exercer légalement en France, chaque conseiller en gestion de patrimoine doit obligatoirement être immatriculé au registre ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance). Cette immatriculation garantit que le professionnel dispose des compétences requises, d'une assurance responsabilité civile professionnelle, et qu'il respecte les obligations réglementaires liées à son activité. C'est une protection essentielle pour les particuliers qui confient la gestion de leur patrimoine à un tiers.
L'intérêt d'une plateforme de mise en relation comme Mon Conseiller Patrimoine réside dans la vérification systématique de ces critères. Avant qu'un conseiller puisse apparaître dans notre annuaire, nous contrôlons son immatriculation ORIAS, vérifions son identité via Stripe Identity, et validons ses informations professionnelles (SIREN, société). Cette triple vérification vous assure de n'être mis en relation qu'avec des professionnels légitimes et qualifiés.
Utiliser une plateforme de mise en relation CGP présente plusieurs avantages par rapport à une recherche autonome. Vous gagnez du temps en accédant directement à un annuaire de professionnels vérifiés. Vous pouvez comparer les profils selon vos critères (localisation, spécialités, services proposés). Et surtout, vous bénéficiez d'une transparence totale sur les qualifications de chaque conseiller avant même de le contacter. C'est une approche moderne et sécurisée pour trouver le professionnel qui vous accompagnera dans vos projets patrimoniaux.
Comment fonctionne notre plateforme ?
Trouvez votre conseiller en 3 étapes simples, 100% gratuit pour les particuliers.
Recherchez
Trouvez un conseiller par localisation, spécialité ou service. Filtrez selon vos besoins patrimoniaux.
Comparez
Consultez les profils vérifiés, certifications ORIAS et spécialités. Choisissez en toute transparence.
Contactez
Demandez un rappel gratuit. Le conseiller vous recontacte sous 24-48h pour un premier échange.
Pourquoi choisir Mon Conseiller Patrimoine ?
Une plateforme conçue pour vous offrir transparence, sécurité et simplicité.
100% gratuit
Service entièrement gratuit pour les particuliers, sans frais cachés.
Conseillers certifiés ORIAS
Vérification systématique de l'immatriculation au registre officiel.
Rappel sous 24-48h
Les conseillers vous recontactent rapidement après votre demande.
Référencement optimisé
Trouvez facilement des conseillers via Google ou les assistants IA.
Transparence totale
Certifications, spécialités et services affichés sur chaque profil.
Sans engagement
Contactez autant de conseillers que vous le souhaitez, sans obligation.
Comment se compare notre plateforme ?
Découvrez les différences entre une recherche classique, les autres plateformes du marché et Mon Conseiller Patrimoine.
Questions fréquentes sur les plateformes de mise en relation CGP
Qu'est-ce qu'une plateforme de mise en relation CGP ?
Une plateforme de mise en relation CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) est un service en ligne qui permet aux particuliers de trouver et contacter des conseillers en gestion de patrimoine certifiés. Mon Conseiller Patrimoine vérifie l'immatriculation ORIAS de chaque professionnel pour garantir leur légitimité et facilite la prise de contact sécurisée entre les deux parties.
Comment fonctionne la mise en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine ?
Sur Mon Conseiller Patrimoine, vous recherchez un conseiller par localisation, spécialités ou services proposés. Chaque professionnel dispose d'un profil vérifié avec ses certifications ORIAS. Une fois le conseiller identifié, vous pouvez le contacter directement via notre messagerie sécurisée. Le conseiller reçoit votre demande et vous recontacte selon ses disponibilités.
La plateforme de mise en relation CGP est-elle gratuite pour les particuliers ?
Oui, Mon Conseiller Patrimoine est entièrement gratuit pour les particuliers. Vous pouvez rechercher des conseillers, consulter leurs profils et les contacter sans aucun frais. Seuls les professionnels souscrivent un abonnement pour être référencés sur la plateforme.
Comment vérifiez-vous les conseillers en gestion de patrimoine sur votre plateforme ?
Chaque conseiller inscrit sur Mon Conseiller Patrimoine passe par un processus de vérification rigoureux. Nous contrôlons leur immatriculation au registre ORIAS (registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance), vérifions leur identité via Stripe Identity, et validons leurs informations professionnelles (SIREN, société). Seuls les professionnels validés apparaissent dans l'annuaire.
Quelle est la différence entre une plateforme de mise en relation CGP et un courtier ?
Une plateforme de mise en relation CGP comme Mon Conseiller Patrimoine vous met directement en contact avec des conseillers indépendants certifiés, sans intermédiation ni commission sur les contrats. Vous choisissez librement votre conseiller selon vos critères. Un courtier, en revanche, sélectionne et propose des produits financiers moyennant une rémunération. Notre plateforme garantit une relation directe et transparente avec le professionnel de votre choix.
Qui peut utiliser une plateforme de mise en relation avec un CGP ?
Toute personne majeure souhaitant gérer ou optimiser son patrimoine peut utiliser Mon Conseiller Patrimoine : primo-accédants immobiliers, épargnants recherchant des placements, futurs retraités préparant leur succession, entrepreneurs optimisant leur fiscalité, ou simplement particuliers souhaitant un bilan patrimonial. Aucun montant minimum de patrimoine n'est requis.
Mes données sont-elles sécurisées sur la plateforme de mise en relation CGP ?
Oui, la sécurité de vos données est notre priorité. Nous respectons le RGPD et ne partageons jamais vos informations personnelles sans votre consentement explicite. Vos coordonnées ne sont transmises qu'aux conseillers que vous contactez, et uniquement dans le cadre de votre demande de rappel.
Combien de temps faut-il pour être mis en relation avec un CGP ?
La mise en relation est quasi-instantanée. Dès que vous envoyez une demande de contact via notre plateforme, le conseiller reçoit une notification et peut vous répondre sous 24 à 48 heures en moyenne. Vous pouvez également consulter les disponibilités indiquées sur le profil de chaque conseiller pour choisir un professionnel réactif.
Puis-je contacter plusieurs conseillers en gestion de patrimoine sur la plateforme ?
Absolument. Mon Conseiller Patrimoine vous permet de contacter plusieurs conseillers pour comparer leurs approches et services. Nous vous recommandons de contacter 2 à 3 professionnels pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre personnalité. Chaque échange reste confidentiel et indépendant.
Quels services proposent les CGP référencés sur la plateforme ?
Les conseillers en gestion de patrimoine référencés sur Mon Conseiller Patrimoine proposent une large gamme de services : bilan patrimonial, conseil en investissement financier, optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission de patrimoine, investissement immobilier (SCPI, LMNP), assurance-vie, et accompagnement des dirigeants d'entreprise. Chaque profil détaille les spécialités et certifications ORIAS du conseiller.
Prêt à trouver votre conseiller ?